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            企業資訊
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            2013中國光伏市場總覽

             

                  2013年行將結束,這是中國光伏業具有里程碑意義的一年。2013年,美國、歐洲針對中國光伏業發起的貿易“侵略”一度致使這一曾令國人頗感自豪的新興產業四面楚歌。2013年,還有一件不得不提,也極具警示意義的光伏大事,那便是無錫尚德的轟然倒塌。但在各界的通力合作下,2013年,困擾中國光伏近兩年時間的“雙反”之亂得以平息。2013年,光伏產業發展得到了政府前所未有的重視,外部投資環境得到較大改善,企業經營狀況也逐漸好轉!暗驼{”度過2013年的光伏產業,在2014年或將迎來發展的小高潮以及行業格局的新變化,整個光伏產業所需承受的壓力依然較大。新華能源對本年度光伏行業予以疏理,以關鍵詞形式進行盤點,望與網民朋友共同回顧光伏領域的幾個時點和事件。

             

              1、光伏“冷春”面對各方壓力

             

              光伏業普遍遭遇融資難資產證券化或成新渠道

             

              盡管開年以來市場形勢有所回暖,但國內光伏企業絕未到可以高枕無憂的地步——資金鏈的緊繃和嚴酷的融資環境將持續考驗著光伏企業的承受力。目前包括國開行在內的國內多家銀行已基本確定今年將收緊對光伏企業的放貸,后者未來很可能選擇走電站資產證券化這條融資渠道。

              “銀行抽貸的跡象現在已經很明顯!笔袌龇治鋈耸勘硎,包括國開行在內,各大銀行都會限制對光伏電池行業的新增貸款。這意味著即便是大型光伏企業,也可能遭遇融資瓶頸而不會全部得以保存,未來更將考驗企業自身的盈利能力。

             

              光伏業二季度或再陷“冰凍期”補貼政策低于預期

             

              節過后,一系列利好因素令國內光伏市場升溫,相關A股和中概股也迎來開門紅。但是,在決定光伏市場能否規;瘑拥年P鍵因素——電價補貼政策上,近來的政策動向卻顯示出要大大低于市場預期:分布式光伏補貼額度擬定于0.35元/度,大型地面電站上網電價也將從此前的1元/度下調至0.75元/度。業內普遍認為,國內光伏電站投資內部收益率降低將導致電站建設大幅遲緩。

             

              巨頭無錫尚德破產重整中國光伏產業困境中前行

             

              自2011年起光伏行業遭遇近10年來最嚴重的困境,各太陽能光伏應用國家大幅下調政策補貼力度,導致市場出現了嚴重的供過于求,企業間競爭加劇,價格暴跌,全行業呈現虧損局面。光伏組件價格從2010年1.4美元/瓦下降至目前的0.7美元/瓦。行業大勢裹挾下,尚德電力的運營急轉直下。此次無錫尚德破產重整,是中國光伏產業在全球金融危機下,遭遇全球產能過剩、歐美對華‘雙反’等系列危機后,行業去產能化的標志性事件。

             

              國際制裁疊加恐再添新傷

             

              歐盟委員會宣布,自6日起對產自中國的光伏產品實施進口登記,加之歐盟對華接連提起的對光伏電池及光伏玻璃的反傾銷調查,中國光伏行業恐再添“新傷”。

              此前,歐委會已經啟動了對從中國進口的太陽能玻璃的反傾銷調查。貿易制裁新政疊加,無疑給中國產品進入歐洲市場再加一道“閥門”。

              據了解,中國光伏行業僅在2012年就分別遭到了來自美國、歐盟、印度等國家提起的反傾銷、反補貼調查和關稅懲罰,其中歐盟對中國太陽能電池板的“雙反”調查,涉案金額高達210億歐元,對中國的行業及整體出口造成較大的壓力。

             

              2、高層關注“雙反”風波平息

             

              總理高度關注歐盟“雙反”調查

             

              國務院總理李克強日前在歐洲訪問過程中,多次提起歐盟對中國無線通信和光伏產品進行的“雙反”調查。作為新一屆國務院總理,在其展開的首次亞歐外交行程中,一而再、再而三地強調高度關注歐盟的調查,并就此明確表示堅決反對,這在以往的外交活動中是罕見的,也體現了我國外交和經貿活動中新的思路。

              5月27日,李克強在與德國總理默克爾共同會見記者時,再次表態說,中方“十分關注”歐盟對中國光伏、無線通信等產品進行的“雙反”調查。這些貿易保護主義的做法向國際社會發出了錯誤信號,不僅不利于中方相關產業的發展,也損害了歐洲企業和消費者的利益,在全球化背景下行不通,損人而不利己,中方對此堅決反對。

             

              中歐光伏貿易談判達成“友好”解決方案

             

              歐盟委員會貿易委員德古赫特27日宣布,經過談判中國與歐盟就光伏貿易爭端已達成“友好”解決方案。德古赫特說,經過數周緊張談判,歐盟很高興取得一份令人滿意的有關中國輸歐光伏產品的價格協議。這對中歐雙方來說都是“友好”的結果。“我相信新的價格有助于穩定歐盟太陽能板市場,我將很快向歐委會上交提案,等待批準!钡鹿藕仗卣f,相關談判結果的細節屆時將公布。

              中歐光伏產品貿易爭端是中歐貿易史上涉案金額最大的貿易摩擦案件,是當前中歐經貿關系中的重要議題之一。6月初,歐委會宣布,歐盟從6月6日起對產自中國的光伏產品征收11.8%的臨時反傾銷稅,如果歐中雙方未能在8月6日前達成妥協方案,屆時反傾銷稅率將升至47.6%。此次談判結果對于中歐雙方意義重大。

             

              8成國內光伏企業免于被征雙反重稅

             

              12月5日,曾被稱為光伏業“滅頂之災”的歐盟雙反大棒輕輕放下,歐盟委員會發布終裁公告,8成國內光伏企業免于被征雙反重稅。目前,我國光伏市場回暖明顯,新一輪擴產已提上日程。

             

              3、7月“國八條”開啟光伏“政策年”

             

              光伏一攬子政策落地:光伏電站開發獲突破性利好

             

              中國政府網刊發了《國務院關于促進光伏產業健康發展的若干意見》全文(下稱“《意見》”),提出到2015年總裝機容量達到3500萬千瓦以上,將此前的規劃目標一舉提高了75%。同時,《意見》就并網、電量收購、補貼、土地政策逐一細化,為分布式光伏項目、電站投資開發提供了多重保障。

              光伏行業期待已久的一攬子扶持政策終于落地。在很多業內人士看來,國內光伏應用市場的“春天”已經來到……

             

              發展光伏上升到國家意志國六條國八條出臺

             

              在今年6月14日召開的國務院常務會議上,擬推六項措施直指困擾光伏行業的發電量收購、補貼發放不到位、融資困難等問題,簡稱“光伏國六條”。該六項措施直指阻礙當前光伏市場大規模啟動的核心問題,這也是國務院層面罕見地為一個行業出臺具體政策,意味著政府對光伏行業的發展已經上升到國家戰略層面。

              光伏六大新政推進,無論是從環境還是產業上均是極其重大的改革,這將影響整個工業結構惠及后代萬世子孫的超級事件,是真正的“藍天代替煤炭”。這六大新政,分布式發電拓寬了光伏發電的應用范圍,全額收購所發電量激發了光伏企業的運營效率,保障了企業利益;度電補貼的方式,徹底改變以往補貼模式,國家的補貼將真正落實到光伏企業的健康發展,而光伏融資的支持,也將使當前資金壓力大的多數光伏企業看到希望。

             

              分布式光伏細化政策出爐業界稱"按月結算"非常給力

             

              記者從光伏行業人士處獲悉,國家能源局已于近日發布了《關于分布式光伏發電項目管理暫行辦法的通知》。財政部則于昨日發布了針對分布式光伏發電的稅費減免通知。這宣告業界期盼已久的分布式光伏細化政策終于出爐。

              此外,財政部還發布了針對分布式光伏發電的稅費減免通知,未來分布式光伏發電自發自用電量將免收可再生能源電價附加、國家重大水利工程建設基金、大中型水庫移民后期扶持基金、農網還貸資金等4項針對電量征收的政府性基金。種種現象表明,分布式光伏發電將成為國家引導光伏市場應用的重點方向。根據民生證券研究報告預測,分布式光伏2014年將迎來400%的增長。

             

              4、企業聞風而動業績扭虧為盈

             

              13家光伏企業年報凈利預增光伏行業回暖跡象顯現

              隨著順風光電接盤無錫尚德日漸明朗,為光伏業界注入了強心劑,而光伏組件價格的回升,使部分光伏企業正在逐漸恢復盈利,這也是整個光伏行業在經歷了多年低谷后,再次看到曙光。我國光伏產業在走過了輝煌期后,自2008年開始便逐步走向低谷,全行業在2010年出現了虧損。經過近幾年的調整,并依托我國政府在2012年和2013年不斷出臺政策支持,光伏產業從今年下半年開始出現了好轉的跡象。

              但也有分析人士仍然認為,光伏行業回暖,僅是觸底反彈,持續不了很久。那么,光伏行業的現狀究竟如何?整個光伏行業已經回暖還是曇花一現呢?

             

              光伏行業回暖或提速多家公司扭虧

             

              “春江水暖鴨先知”,行業的回暖讓一些有著明顯競爭優勢的企業已開始走出過去虧損的泥潭。根據最新的SUNPOWER披露的三季度財報數據,公司第三季度凈利潤為1.084億美元。而去年同期其凈虧損達4850萬美元。此前,晶科能源已在今年二季度財報中披露,公司第二季度總收入為17.6億元(人民幣),同比增長42.6%;凈利潤為4900萬元,相比去年二季度同期的-3.105億元成功實現扭虧。

              在目前全球前十大光伏組件龍頭中,中國光伏企業占據逾半壁江山。盡管其中多數企業目前仍處于虧損狀態,但今年上半年眾多公司出貨量及毛利率已呈大幅上升態勢。權威光伏機構Solarbuzz最新研報稱,今年三季度全球前十名光伏組件供應商中將有6名將實現創紀錄增長。除上述兩家外,還有英利綠色能源、天合光能、阿特斯和韓華新能源等四家。事實上,A股光伏板塊也有諸多公司成功實現扭虧,17家公司中,7家公司今年上半年業績增速同比由負轉正,其中5家公司去年實現扭虧為盈,這種業績好轉局面今年三季度得以延續。

             

              政策利好頻出光伏業國企民企戰略布局有變

             

              國家發改委同時出臺地面電站補貼與分布式補貼標準,可以看出,國家是希望大型光伏電站與分布式電站同時開啟。其中,對大型光伏電站的建設仍將是國家完成指導光伏裝機總量的主要途徑。

              8月22日,招商新能源、國電光伏、國網南瑞、國電蒙電新能源、保利新能源和中國電子科技集團第48研究所(下稱48所),共同成立“光伏綠色生態合作組織”,并簽署六方戰略合作框架協議。計劃在未來5年,建成總裝機容量為5GW的太陽能電站很顯然,這與國家出臺的三類地面光伏電站補貼標準,電站項目的投資收益率相當契合,也表明了大型國企之間的目光主要聚集在西部的地面光伏電站項目相對于大型企業對地面電站的熱衷,實力“稍弱”的民營企業將企業發展重心向分布式光伏電站開發調整。不少民營企業進入分布式發電領域的意愿比較強烈,目前,已有很多民營光伏企業做好了進入分布式發電市場的準備。

             

              英利大幅減虧阿特斯扭虧為盈光伏重回盈利通道曙光乍現

             

              借力國內及新興市場需求爆發,逐漸走出歐美“雙反”陰影的光伏企業業績突飛猛進,很多甚至一舉擺脫了持續近三年的虧損狀態。日前,英利、阿特斯兩家光伏企業發布的三季報顯示,前者凈虧損額大幅收窄,后者更是扭虧為盈。對此,業界驚呼行業已回暖。但另一方面,行業內的問題并未得到根本解決,產業還待進一步調整。

              據Wind數據顯示,36家太陽能發電概念股三季度共實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.44億元,同比增長高達2.84倍,2012年時,上述36家公司實現凈利潤為虧損2.65億元。

             

              5、發展重心轉向分布式

             

              能源局鼓勵發展分布式光伏發電

             

              國家能源局日前印發了《分布式光伏發電項目管理暫行辦法》,鼓勵各類電力用戶、投資企業、專業化合同能源服務公司、個人等作為項目單位,投資建設和經營分布式光伏發電項目。辦法對分布式光伏發電項目的規模管理、項目備案、建設條件、電網接入和運行、計量與結算、產業信息監測和違規責任等作出了具體規定。

             

              銀行貸款嘗試創新國內分布式光伏市場前景可期

             

              近幾年,國內光伏應用市場逐漸打開。有權威數據預計,2013年國內光伏新增裝機約10GW,其中分布式光伏占30%,與地面電站相比雖仍處于劣勢,但隨著國家對分布式光伏的導向日益明確,這種情況正在改變。預計2014年國內光伏分布式新增裝機比例將由現在的30%提高到60%以上,并將優先享受可再生能源附加資金的補貼。從各方面來看,國內分布式市場大環境已經形成,未來國內分布式光伏市場前景可期。

              從分布式光伏發展來看,仍有多個瓶頸亟待突破。其中,電站項目的前期融資成為繼并網之后開發商面臨的最大困難。當前銀行在對光伏項目貸款時,選擇對貸款人資質進行評估,而非光伏電站項目,也的確給開發商造成了融資上的困擾。國家開發銀行相關負責人向解釋道,分布式與常規電站還是有區別的,包括建設規模、并網、借款各個方面都不一樣。從銀行來講,首先還是最關注項目的,目前國家批的18個分布式項目的貸款都不存在問題。

             

              分布式光伏發電迎來井噴明年或占新增裝機60%

             

              《辦法》鼓勵各類電力用戶、投資企業、專業化合同能源服務公司、個人等作為項目單位,投資建設和經營分布式光伏發電項目。國家能源局表示,預計明年分布式光伏發電將占新增裝機規模的60%左右。

              對此,湖北能源集團相關負責人表示,2014年光伏建設逐漸過渡到以分布式為主的方向較為確定,F在投資分布式發電項目只需要在地方備案即可,效率大大提高,而以前一個項目批復下來大約需要半年左右。未來分布式發電項目規模將大大增加,“相當于以前是試點,現在是鋪開!

             

              6、產業整合加速產能過剩矛盾難解

             

              光伏仍存產能過剩危機最終或剩五六家

             

              盡管國家能源局、國家電網公司先后出臺了多個支持光伏發電并網的文件,業內仍有研究機構認為,目前正沐浴政策陽光的光伏業未來將再陷過剩危機,行業明年形勢仍不容太樂觀。業內專家表示,未來光伏業整合仍將推進,結構調整的結果是只需五六家龍頭制造企業。

              工信部旗下研究機構賽迪智庫最新發布報告指出,2014年,隨著行業的整體好轉以及由于組件價格下降,使得光伏發電成本不斷逼近甚至達到平價上網,預計全球組件產量繼續增長,全年產量將由今年的40GW增加至43GW,中國光伏組件有望從今年的26GW增至28GW。但該報告的課題組同時認為,由于國內市場過快擴大,2014年我國光伏產業恐將面臨新一輪產能過剩。

             

              光伏行業產能過剩矛盾難解

             

              “盡管產業發展外部環境不斷改善,業界對于中國光伏行業回暖預期樂觀,但從目前中國光伏整個產業鏈來看,無論是上游制造業還是下游電站開發,產能過剩的矛盾依然十分突出!钡虑谥袊鍧嵓夹g行業主管合伙人金凌云說。  

                 近日,德勤發布《2013中國清潔技術行業調查報告》(下稱《報告》)稱,由于此前嚴重的過剩局面一直未能根本改觀,2013年中國整個光伏產業鏈產能過剩仍很嚴重。數據顯示,2013年上半年以來,國內光伏業產能達40GW,實際出貨量僅11.5GW,這意味著結構性產能過剩狀況依然明顯。

              從下游電站開發來看,目前電站建設坐享如電價補貼和增值稅減半等一系列直接財稅利好,投資收益率能維持在10%以上水平,導致電站開發進入了井噴階段。數據顯示,目前國內已披露的達成意向、簽約以及正在開發建設的光伏項目達到130GW,甚至比國家新擬定的到2015年裝機容量達35GW的“十二五”目標還要高出3倍之多,潛在產能過剩問題已不容忽視。

             

              光伏業過剩產能須及時消化

             

              近日,記者走訪多家光伏企業發現,近期的光伏市場暖風陣陣,不少企業重新開工,逐漸扭虧。中投顧問產業研究中心的監測數據顯示,10月份,全國有10%的中小企業開始復產。

              企業迎來復蘇希望,但光伏行業的產能過剩問題依舊嚴重。專家認為,企業加速建設光伏電站消化產能,而電站卻不能“只建不用”,只有擴大應用市場,才能真正化解產能過剩問題。業內專家認為,解決產能過剩問題,根本在于擴大需求,光伏電站的近期“暴漲”,得益于國家對分布式電站的鼓勵政策,而政策才剛落地,就出現產能過剩危機,根源是目前的電站是“只建不用”。

             

              7、光伏業冷靜低調迎接2014

             

              光伏產業“低調”度過2013發展勢頭向好仍需破局

             

              2013年光伏產業發展得到了政府前所未有的重視,外部投資環境得到較大改善,企業經營狀況也逐漸好轉。從各種跡象來看,“低調”度過2013年的光伏產業,在2014年或將迎來發展的小高潮以及行業格局的新變化,整個光伏產業所需承受的壓力依然較大。

              光伏應用市場的擴大,市場對多晶硅的需求將逐漸提高。2013年全球多晶硅產量將達25萬噸,我國產量約8噸,同比增長12.7%。連續三年位居全球首位,但卻僅能滿足我國50%的市場需求。國外多晶硅產品通過加工貿易方式規避“雙反”關稅,持續對我國進行低價傾銷,2014年,多晶硅價格將在20美元/千克以下,國內光伏企業仍將承受低價壓力。

             

              明年光伏發電規模擬增兩成

             

              昨天,記者從相關省市能源部門證實,近日國家能源局下發的《關于征求2013、2014年光伏發電建設規模意見的函》(下稱“《意見函》”)中提出,在不出現棄光限電的情況下,2014年光伏發電建設規模將從原計劃的10GW上升至12GW,其中分布式光伏項目將達到8GW。

              同時,為促進分布式光伏項目有序發展,正在制定中的《分布式光伏發電項目管理辦法》將考慮設定年度指導性規模指標,屆時只有在指導規模范圍內且經備案的項目才能獲得相應的補貼。

              國家能源局局長吳新雄在推進分布式光伏發電應用座談會上表示,2014年重點將在用電價格水平較高、電力負荷較大、控制能源消費總量任務較重的長三角、珠三角、京津冀及周邊地區建設分布式光伏發電,上述地區新增規模約占全國分布式光伏總規模的80%以上。

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